QazaqGaz привлёк $700 млн на завод в Карачаганаке

Как сообщает Tizgin.kz, национальная компания QazaqGaz успешно выпустила еврооблигации на сумму 700 миллионов долларов США на Астанинской международной финансовой бирже (АИФЦ). Срок действия 10-летних облигаций составляет 5,625% годовых.

Сделку возглавили Citi и J.P. Morgan, выступившие в качестве совместных глобальных координаторов. Halyk Finance выступила в качестве местного ведущего менеджера, а Freedom Broker – в качестве со-менеджера.

Привлечение капитала последовало за поручением правительства Казахстана компании QazaqGaz самостоятельно построить газоперерабатывающий завод (ГПЗ) на Карачаганакском месторождении с годовой мощностью 5 миллиардов кубометров. Ранее официальные лица указывали, что выпуск еврооблигаций станет основным инструментом финансирования проекта.

Хотя первоначально проект планировалось реализовать международным консорциумом, работающим на Карачаганакском месторождении, Министерство энергетики подтвердило прошлым летом, что двухлетние переговоры с акционерами не привели к соглашению. В результате Казахстан принял стратегическое решение продолжить реализацию проекта за счет национальных ресурсов. Последние сообщения указывают на то, что операторы первоначально запросили дополнительно 1 миллиард долларов государственного финансирования на строительство объекта.